Nye aktier udbydes nu på børsen i Danmark

Boozt har altid haft stærke bånd til Danmark på grund af mange danske kunder og aktionærer samt udviklingskontorer beliggende i Danmark, og Boozt ønsker derfor at blive noteret på Nasdaq Copenhagen i tillæg til den nuværende notering på Nasdaq Stockholm.

Danske aktionærer tegner sig i dag for ca. 28% af aktiekapitalen i Boozt, og nogle af selskabets største aktionærer er danske. En børsnotering af Boozt på hovedmarkederne i både Stockholm og København vil skabe lettere adgang til vækstkapital og udbrede kendskabet til Boozt-aktien blandt investorer i Norden.

Om udbuddet

I forbindelse med optagelse til handel og notering på Nasdaq Copenhagen ønsker Boozt at gennemføre et udbud af nye ordinære aktier til både danske privatinvestorer og danske og udenlandske institutionelle investorer.

Boozt har identificeret interessante opkøbsmuligheder og ønsker at være forberedt på at finansiere disse mulige opkøb, både af selskaber og aktiver, som vil kunne bidrage til at udvide forretningen, give adgang til nye kategorier eller teknologier, understøtte Boozts nordiske markedsposition og accelerere væksten. Boozt planlægger at anvende nettoprovenuet fra udbuddet til sådanne formål.

Læs mere om Boozt og udbuddet i prospektet, inklusive prospekttillægget, samt prismeddelelsen der kan downloades nedenfor.

Materialer:

Selskabsmeddelelse - prismeddelelse

Selskabsmeddelelse - tidlig lukning af udbud

Prospekt

Prospekttillæg

Selskabsmeddelelse – Prospekttillæg

Selskabsmeddelelse – Prospekttillægmeddelelse - indikativt prisspænd fjernet

Selskabsmeddelelse – Prospekt

Udskrift fra Bolagsverket

Brochure

Selskabsmeddelelse - Prospektmeddelelse

Selskabsmeddelelse – Intention to Cross List

Lær mere om vores Nordiske vækstrejse

Andre dokumenter:

Delårsrapport Q3 2020

Investorpræsentation Q3 2020

Vedtægter for Boozt AB

Årsrapport 2019

Bæredygtighedsrapport 2019

Tidsplan

9. november 2020            Offentliggørelse af prospekt

10. november 2020           Udbudsperiode begynder

19. november 2020           Udbudsperiode for private investorer med ordrer op til og med DKK 3 mio. slutter kl. 00.01, og
udbudsperiode for institutionelle investorer slutter kl. 17.30

20. november 2020           Offentliggørelse af resultat af udbuddet og første handelsdag på Nasdaq Copenhagen

24. november 2020           Gennemførelse af udbuddet inkl. afregning af de udbudte aktie0

Arrangementer

På grund af situationen med COVID-19 vil alle præsentationer med selskabets ledelse blive afholdt virtuelt.
Boozt er repræsenteret i alle arrangementer ved CEO Hermann Haraldsson.

Klik på link nedenfor for at se eller melde dig til.

 

10. november 2020 kl. 11:15-11:45

Webinar i forbindelse med Dansk Aktionærforenings InvestorUgen.

Se program og meld dig til her: https://www.investorugen.dk/

 11. november 2020 kl. 11:30-12:00

Web-event med HC Andersen Capital: ”I dybden med Investeringscasen Boozt”

Link: https://www.linkedin.com/events/idybden-investeringscasen-boozt6731579052089475072/

11. november   2020 kl. 16:00-16:30

Webinar med Nordnet.

Meld dig til her: https://events.nordnet.dk/nordnet-events/boozt-gaar-paa-boersen/

12. november 2020 kl. 13:30-14:00

Web-event med HC Andersen Capital: ”Boozt – et moderne teknologiselskab”

Link: https://www.linkedin.com/events/boozt-etmoderneteknologiselskab6731581360894435328/

12. november 2020 kl. 20:00-21:00

Ophelia Invest Webinar.

Se med her: https://www.facebook.com/OpheliaInvest/posts/3354909927890531

16. november 2020 kl. 09:00

CEO Hermann Haraldsson deltager i programmet ”Millionærklubben”

Lyt med her: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/podcast

 

 Spørgsmål og svar

Hvad betyder det for mig som eksisterende aktionær, at Boozt også bliver noteret på Nasdaq Copenhagen?

De eksisterende aktier vil fortsat blive handlet på Nasdaq Stockholm, og eksisterende aktionærer vil som udgangspunk ikke blive påvirket af noteringen på Nasdaq Copenhagen.

Eksisterende aktionærer vil fremover have mulighed for at overflytte aktier fra Nasdaq Stockholm til Nasdaq Copenhagen, således at aktierne handles i danske kroner på Nasdaq Copenhagen og holdes igennem et depot hos VP Securities. Ønsker en aktionær at overflytte sine aktier mellem Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen, kan dette ske via henvendelse til egen bank.

Har jeg som eksisterende aktionær fortegningsret til de nye aktier?

Nej. Udbuddet gennemføres uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i overensstemmelse med bemyndigelsen, der blev godkendt på generalforsamlingen den 1. juli 2020.

Hvordan fastlægges kursen for de nye aktier?

Udbudskursen for de nye aktier forventes ikke at overstige DKK 140 per aktie og vil blive fastlagt ved en bookbuilding process. Den endelige udbudskurs fastlægges af Boozt i samråd med Danske Bank, som er Sole Global Coordinator, og udbudskursen forventes at blive offentliggjort via en pressemeddelelse fra Boozt senest den 20. november 2020 kl. 7.30 (dansk tid).

Hvornår kan jeg handle med de aktier, jeg tegner i udbuddet?

Personer, der tegner aktier i udbuddet, kan blive tildelt et antal midlertidige købsbeviser (”temporary purchase certificates”), der kan handles fra første handelsdag på Nasdaq Copenhagen, som forventes at være den 20. november 2020.

Handel i midlertidige købsbeviser forud for afvikling af udbuddet sker for de involverede parters egen regning og risiko.

Hvornår bliver de nye aktier, jeg tegner, tilgængelige i mit depot?

Midlertidige købsbeviser leveres til investorers VP Securities depoter mod kontant betaling på afviklingsdagen, som ligger to handelsdage efter optagelse til handel på Nasdaq Copenhagen. Betinget af de nye aktiers endelige registrering og fulde indbetaling vil de midlertidige købsbeviser automatisk blive ombyttet til et tilsvarende antal aktier. Forudsat at der ikke er ændringer i tidsplanen, vil de midlertidige købsbeviser forventet være erstattet med ordinære aktier i selskabet den 27. november 2020.

 Vigtig information

Adgang til oplysningerne og dokumenterne i denne sektion er forbeholdt personer, som er bosiddende og befinder sig fysisk i Danmark samt autoriserede personer, der er bosiddende og befinder sig fysisk i andre jurisdiktioner end USA, Canada, New Zealand, Australien, Japan, Hong Kong og Sydafrika. Enhver beslutning om at tegne værdipapirer i udbuddet skal træffes på baggrund af prospektet og prospekttillægget, som kan downloades på denne hjemmeside. Finansinspektionen i Sveriges godkendelse af prospektet skal ikke anses som en validering af de udbudte aktier.